あなたの業務スタイルに合わせて
カンバンボードとテーブルビュー、2つの視点で案件を管理
三田ガーデンヒルズ
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みずほ銀行
融資打診業務の課題を解決
複雑な管理業務をシンプルに変える
こんな課題ありませんか？
このシステムで解決
3ステップで始める
シンプルな操作で融資案件を一元管理
物件・銀行を登録
打診先の物件情報と銀行情報を登録。銀行特長DBで融資条件を事前に把握。
対応を30秒で記録
メール・電話・郵送のやり取りをプルダウン選択で素早く記録。次回アクション日を設定。
ダッシュボードで確認
期限超過アラート・ボール所在・進捗ステータスを一画面で把握。対応漏れゼロへ。
画面イメージ
クリックで拡大表示 / 5秒ごとに自動切替
KPI・期限超過アラート・要対応タスクを一目で把握
主な機能
融資打診業務に必要な機能を網羅
物件別 進捗管理
物件ごとに打診中の銀行一覧と進捗ステータスを一画面で確認。仮審査中・本審査中・条件交渉中など13段階で管理。
銀行別 対応状況
銀行ごとに「ボールがどちらにあるか」を可視化。送付済み資料・未送付資料も一覧で管理。
銀行特長DB
各銀行の金利レンジ・LTV上限・NG条件・得意エリア・融資スタンスを蓄積。新築NG・旧耐震NGなどの条件も記録。
対応ログ記録
メール・電話・郵送のやり取りを30秒で記録。プルダウン選択中心で入力の手間を最小化。
期限アラート
次回アクション日が過ぎた案件を自動検知して赤色表示。対応漏れをゼロに。
ダッシュボード
全案件数・審査中案件数・期限超過アラート・要対応タスクをKPIとして表示。
カンバンボード
案件をステータスごとにカード表示。ドラッグ&ドロップで直感的にステータス変更。
銀行比較
1つの物件に対する複数銀行の融資条件（回答額・金利・期間）を横並びで比較検討。
設計思想
AIは意思決定しない
銀行への返信・交渉・意思決定はAIが行いません。誤送信リスクを完全に排除。
入力は30秒以内
プルダウン選択中心の入力設計で、1回の対応記録を30秒以内に完了。
漏れを許さない
次回アクション日の入力を必須化し、期限超過を自動検知・アラート表示。